Audit opérationnel et financier d'une entreprise - L'entreprise IMMO/INVEST
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Thèmes abordés
Loi énergie climat, performance énergétique, rénovation énergétique, DPE Diagnostic de Performance Énergétique, mise en conformité énergétique, interdiction de location, consommation énergétique, travaux de rénovation, investissement initial, marge réelle, loyer, responsabilité durable, empreinte carbone, processus opérationnel, prospection, bien haut de gamme, marché locatif, risques potentiels, surcoût des travaux, malfaçon, imprévus de construction, réglementation énergétique, vente de biens, obligation légale, seuil de consommation énergétique, bien atypique, rareté de biens, système de veille, audit opérationnel, audit financier, impact écologique, analyse PESTEL, analyse SWOT
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Résumé du document
Le document traite le cas pratique suivant : "L'entreprise IMMO/INVEST est une société d'investissement locatif spécialisée dans l'achat, la rénovation et la location de biens atypiques aux prestations haut de gamme dans les centres-villes de grandes villes du sud de la France (Toulouse, Montpellier, Biarritz et Bayonne). (...) Elle détient aujourd'hui 32 appartements, maisons ou autres (moulins, magasins ou usines transformés...), dont 26 sont actuellement loués (et en continu depuis leur mise en location) et 5 sont en cours de travaux de rénovation. Du fait de la situation un peu tendue du marché de l'immobilier depuis la création de l'entreprise (en pleine crise COVID), il a été décidé de ne pas augmenter les loyers des biens proposés en 2024, déjà positionnés dans une fourchette haute."
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Le système de veille
L'organisation de l'entreprise
La situation à date
Le système de veille
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Extraits
[...] THOMAS a la charge de rechercher de manière active de nouveaux locataires pour une occupation maximale des biens. Conversion en client : il n'est pas spécifié cette étape dans l'organisation, mais il est spécifié que l'entreprise dispose d'une base de données de demandes de location tenue à jour afin de pouvoir trouver un locataire rapidement dès lors qu'un bien se libère. Développement et fidélisation : dans le cadre du développement et de la gestion de la relation client, M. THOMAS est en relation constante avec les locataires au quotidien pour toute problématique rencontrée (réparation, état des lieux, recouvrement?). [...]
[...] - opérations menées dans le processus d'achat avec des offres d'achat faites par M. ETIENNE et dossiers d'achat crées par M. THIERRY. - ciblage des achats avec analyse effectuée sur les travaux de rénovation à réaliser post achat afin de générer une plus-value conséquente. - Gestion quotidienne pour atteindre un objectif de 100% de location des biens achetés avec l'enrichissement d'une base de données de demandes de location tenue à jour afin de gagner en réactivité : l'objectif fixé est que chaque bien ne reste pas inoccupé plus d'un mois? [...]
[...] Les principales dépenses de la société sont principalement causées par les travaux de rénovation à réaliser pour mettre en location les biens achetés suite à des appels d'offres faits auprès d'entreprises de travaux. L'entreprise a la charge également d'une équipe pour laquelle il convient de faire face aux charges de personnel. Puis suite à la levée des fonds auprès des actionnaires, l'entreprise a une obligation de remontées de dividendes représentant alors des bénéfices. Les recettes de l'entreprise se composent dans son activité de location exclusivement par la rentrée des loyers des locataires des biens mis en location. [...]
[...] Négociation des contrats : Pas d'information à ce sujet autre que les appels d'offres faites Validation et réception des biens : M. LUC à la charge de superviser les travaux de rénovation, une fois définis et validés, afin que les délais soient tenus et que ceux-ci permettent de faire progresser les biens au maximum de leur possibilité énergétique. 2.2 Sur base de votre réponse à la question précédente, ciblez les 5 risques principaux liés à l'organisation de l'entreprise. Vous expliquerez, non seulement la nature précise du risque, mais aussi son origine. [...]
[...] Votre réponse présentera la maquette réelle de ces tableaux de bord et une explication de vos choix. Compte tenu de l'activité de l'entreprise, deux indicateurs majeurs sont à suivre : le coût de l'investissement et les recettes annuelles et ce afin de pouvoir suivre le taux de rendement. Nature des opérations Montants Prix du bien A Frais de notaire et taxes B Frais de rénovation C Coût total d'acquisition A + B + C Montant du loyer annuel X Recettes annuelles X x 12 mois Rendement locatif brut Recettes annuelles / coût total d'acquisition 3.5 Proposez ensuite 3 recommandations pour l'année 2024, l'objectif étant la réalisation d'une marge de 15%. [...]
